ＮＹ市場サマリー（23日）米国株反発、ドル下落　利回り小動き

［２３日　ロイター］ - ＜為替＞　米国債利回りの頭が重かったことで、ドルが主要通貨に対し下落した。市場では来週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が注目されている。

主要６通貨に対するドル指数は０．５％安の９０．８０８０と、３月初旬以来の低水準を付けた。

ユーロは０．７％高の１．２０９８ドルと、週初からの高値を更新した。ユーロの上昇の半分以上は、経済ニュースが市場で消化された後の取引終盤でのもの。バノックバーン・グローバル・フォレックス（ニューヨーク）のチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「金曜日の終盤の取引でユーロが今週の高値を付けたことで、来週はユーロ相場が勢いづく可能性がある」と述べた。

ＩＨＳマークイットの４月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５３．７で市場予想に反して前月（５３．２）から上昇した。

ＩＨＳマークイットの米国の４月の製造業ＰＭＩ速報値は６０．６と、統計を開始した２００７年５月以来の高水準を付けた。

ドルは第１・四半期に３．６％上昇した後、４月に入ってから約２．６％下落。バノックバーンのチャンドラー氏は「極めて力強かった第１・四半期の巻き戻しがなお継続している」としている。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は２２日に開いた理事会で、大規模な量的緩和の維持を決定し、ラガルド総裁はパンデミック緊急購入プログラム（ＰＥＰＰ）の段階的な縮小について「時期尚早」との見解を示した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長も２７─２８日のＦＯＭＣ後の記者会見で同様の見解を示すと予想されている。

スコシアバンクのチーフ外為ストラテジスト、シャウン・オズボーン氏は「来週は経済指標の発表が相次ぐ中、ＦＯＭＣが一つの目玉となる」と指摘。パウエル議長の発言で米国債利回りに下向き圧力がかかれば、ドル上昇が限定される。

暗号資産（仮想通貨）はバイデン米大統領のキャピタルゲイン増税計画が明らかになったことを受け急落していたが、その後、下げ幅を縮小。ビットコインは一時５％下落し、３月初旬以来初めて５万ドルを割り込んだが、その後は１．５％の安の５万０９３２ドル。イーサは約２％安。

＜債券＞　長期金利が１．５％台で小動き。前日伝わったバイデン大統領のキャピタルゲイン増税計画などを消化する動きとなった。

１０年債利回りは１．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し１．５６６６％。今月１５日以降、１．５２８─１．６４６％のレンジ内で推移している。

経済指標では、４月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が６０．６と過去最高を記録したほか、３月の新築住宅販売も前月比２０．７％急増し１４年半ぶりの高水準となった。

市場では、増税案を巡って「詳細待ちの状態だが、急激な動きは誰も望んでいない」（スターリング・キャピタル・マネジメント）という。

株式市場では前日大幅に値下がりしたダウ工業株３０種が３００ドル近く値上がりした。

来週２７─２８日には連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開かれるが、大幅な政策変更はないと予想されている。入札関連では、総額１８３０億ドルの２年、５年、７年債入札が行われる。

２年債利回りは約１ｂｐ上昇し０．１５７５％。２年債と１０年債の利回り格差は約２ｂｐ拡大し１４１ｂｐ。

＜株式＞　反発。好調な米指標を追い風に、Ｓ＆Ｐ総合５００種は終値で最高値に迫った。また、好決算への期待から、来週四半期決算を発表するハイテク大手の銘柄に買いが入った。

投資家の不安心理を表すボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は約１０％低下し、投資家の不安が後退していることを示した。

インバーネス・カウンセルのチーフ投資ストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「これまでに発表された企業決算はかなり高めの予想を上回っている。国債利回りは低下しており、ハイテク株にとってはプラス材料だ」と述べた。

来週はマイクロソフトやアルファベット、アップル、フェイスブックなどが決算を発表する。

ＩＨＳマークイットが２３日に公表した４月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は６０．６と、統計を開始した２００７年５月以来の高水準を付けた。

３月の新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は 年率換算で１０２万１０００戸と前月比２０．７％急増し、２００６年８月以来の高水準となった。前年同月比では６６．８％増。

ラザード・アセット・マネジメントの米株主任、ロン・テンプル氏は、過剰貯蓄やペントアップ需要、政府の刺激策などを追い風に、今年と来年の米経済成長率が６％を超え、過去５０年で最も高い伸びを記録するとの見通しを示した。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターは軒並み上昇。情報技術と金融が上昇を主導した。

週足ではダウ工業株３０種が約０．４６％、ナスダック総合が０．２５％、Ｓ＆Ｐが０．１３％それぞれ下落した。

２３日発表された企業決算の一角は精彩を欠く内容となった。クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス（アメックス）の第１・四半期決算は、新型コロナウイルス感染拡大抑制策の影響でカード保有者の旅行と娯楽関連の消費が約半減したことから減収となった。

アメックスは１．９％安で取引を終了。

複合企業のハネウェル・インターナショナルも２．１％安。四半期決算で主力の航空宇宙事業の売上高が予想を下回った。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を３．６２対１の比率で上回った。ナスダックでも２．８２対１で値上がり銘柄数が多かった。

＜金先物＞　堅調な米経済指標を受けた米株価の上昇を眺めて売りが優勢となり、続落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比４．２０ドル（０．２４％）安の１オンス＝１７７７．８０ドル。

この日発表された４月の米製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）速報値と３月の新築一戸建て住宅販売件数は、ともに予想を上回る堅調な内容。これを好感して米株価が値上がりする中、安全資産としての金は売りに押された。米長期金利の指標となる１０年物国債利回りが１．５６％近辺と小幅ながら上昇したことも、金利を生まない金塊の下押し要因。金塊現物相場は午後１時３２分現在、１オンス＝１７７７．８３５ドル。

＜米原油先物＞　欧米の堅調な経済指標や対ユーロでのドル安などを受けて買われ、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．７１ドル（１．１６％）高の１バレル＝６２．１４ドル。７月物は０．６８ドル高の６２．０２ドル。

２３日に発表された４月のユーロ圏製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）速報値が６３．３と、市場予想を上回った。前日の米新規失業保険申請件数やこの日発表された米新築住宅販売など、堅調な指標が相次ぐ中で、欧米の景気先行きに期待が広がった。また、外国為替市場では対ユーロでドルが下落。ドル建てで取引される原油などの商品の割安感につながり、原油の支援材料となった。

ただ、インドや日本を中心にアジア地域で新型コロナウイルスの新規感染者が拡大する中、行動規制措置に伴う経済活動の停滞に対する警戒感もくすぶり、相場の上値を抑えた。

ドル／円　ＮＹ終値 107.91/107.94

始値 107.85

高値 108.14

安値 107.49

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2099/1.2101

始値 1.2055

高値 1.2099

安値 1.2047

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*06.00 2.2354%

前営業日終値 92*02.00 2.2410%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*02.00 1.5595%

前営業日終値 96*03.00 1.5560%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.75 0.8164%

前営業日終値 99*24.00 0.8020%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.88 0.1595%

前営業日終値 99*30.38 0.1510%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34043.49 +227.59 +0.67

前営業日終値 33815.90

ナスダック総合 14016.81 +198.40 +1.44

前営業日終値 13818.41

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4180.17 +45.19 +1.09

前営業日終値 4134.98

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1777.8 ‐4.2

前営業日終値 1782.0

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2607.5 ‐10.5

前営業日終値 2618.0

北海ブレント　6月限 66.11 +0.71

前営業日終値 65.40

米ＷＴＩ先物　6月限 62.14 +0.71

前営業日終値 61.43

ＣＲＢ商品指数 196.0583 +1.3781

前営業日終値 194.6802

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