Грузинская железная дорога планирует 7-летние зеленые евробонды на $500 млн

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

People cross railway tracks on foot in Tbilisi, June 7, 2012. (REUTERS/David Mdzinarishvili (GEORGIA - Tags: TRANSPORT BUSINESS)
People cross railway tracks on foot in Tbilisi, June 7, 2012. (REUTERS/David Mdzinarishvili (GEORGIA - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Грузинская железная дорога готовит выпуск 7-летних зеленых облигаций ожидаемым объемом $500 миллионов с доходностью около 4,875% годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Средства будут направлены на рефинансирование облигаций с погашением в 2022 году, которые одновременно выкупаются, если будет получено согласие на тендерное предложение, а также финансирование инфраструктурных проектов компании.

Новые бумаги будут листингованы на Лондонской фондовой бирже с клирингом Euroclear/Clearstream.

Совместные букраннеры - Citi и JP Morgan, лид-менеджеры - Ренессанс Капитал и TBC Capital, а также Galt & Taggart.

(Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy