暗示鐮倉幕府的滅亡

幾乎在「鳥形」天狗出現的同時，天狗又被賦予了佛教的敵人「魔」的形象。也就是當佛陀在菩提樹下準備開悟時出現的、干擾他的「魔」。從此，天狗也帶上了與這個「魔」相同類型的、妨礙僧侶修行的妖怪性格色彩。

同時，也有人認為，在權力鬥爭中失敗，含恨而死的高僧化作了天狗。原本應該超越了欲望和衝動感情的高僧，在煩惱的漩渦中醜惡地死去。這對身處佛門的人來說意味著「墮落」。本來一身清淨的僧侶，像墮落天使一般墜入了黑暗深淵，變成了天狗。

到了南北朝時代、14世紀之後，由於政局不穩，天狗預示著戰亂來臨的看法更為普遍。這也可以說是一種「返祖」，因為這正是中國的天狗原本所蘊含的意義。在《太平記》中，記載了鐮倉幕府最後的當權者北條高時的面前出現了天狗、並唱著「想見天王寺的妖靈星」的情形。所謂妖靈星，是天下大亂時出現的彗星，暗示著天王寺的附近會發生動亂，不久鐮倉幕府就會滅亡。天狗與怪異的彗星結合在一起這點上，也回歸到中國的天狗形象。而且，當時只要有什麼不可思議的現象發生，全部會被解釋為天狗所為。從這個意義上來說，在14到16世紀的日本，天狗一直是妖界的代表性存在。

以《太平記》為題材創作的歌舞伎「北條九代名家功」，這幅彩色浮世繪描繪了天狗化身為田樂法師、出現在北條高時面前跳舞的畫面。俗稱「高時」的這個場景特別受到好評，其後也被長期上演，並成為新歌舞伎壓軸戲之一。1887年歌川國政畫（筆者藏）
以《太平記》為題材創作的歌舞伎「北條九代名家功」，這幅彩色浮世繪描繪了天狗化身為田樂法師、出現在北條高時面前跳舞的畫面。俗稱「高時」的這個場景特別受到好評，其後也被長期上演，並成為新歌舞伎壓軸戲之一。1887年歌川國政畫（筆者藏）